内蒙古兴业矿业股份有限公司2020年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司的主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼。上市公司自身为控股型公司，不从事采矿生产业务。截至报告期末，公司下属11家子公司，可分为四大板块，分别为采掘板块、冶炼板块、投资板块、贸易板块。子公司兴业投资主要是做股权投资管理业务；子公司兴业贸易主要是做有色金属矿产品营销售卖及采购部分原材料业务；子公司双源有色主营业务为铅冶炼、贵金属回收和销售（双源有色目前处于关停状态）；其他子公司的主营业务均为有色金属采选和销售。

  公司主要业绩来源于有色金属采选，报告期有色金属采选业务收入占2020年度营业收入的99.01%，而影响采选板块业绩的重要的因素包括基本的产品的产销量、市场行情报价以及有色金属采选业务的成本。

  报告期内，公司的基本的产品有铅、锌、银、锡、铜、铁等有色金属，同时还根据所开采矿石的伴生金属情况生产铋和钨等金属。

  锌精矿直接用于锌金属的冶炼。世界上锌的全部消费中大约有一半用于镀锌，约 10%用于黄铜和青铜，不到 10%用于锌基合金，约7.5%用于化学制品。通过在熔融金属槽中热浸镀需要保护的材料和制品，锌可用于防蚀。此外，压铸是锌的另一个重要应用领域，它用于汽车、建筑、部分电气设备、家用电器、玩具等的零部件生产。锌也常和铝制成合金，以获得强度高、延展性好的铸件。

  铅精矿直接用于铅金属冶炼，铅大多数都用在制造铅蓄电池。铅合金可用于铸铅字，做焊锡；铅还用来制造放射性辐射、 X 射线的防护设备。铅被用作建筑材料，用在乙酸铅电池中，用作枪弹和炮弹，焊锡、奖杯和一些合金中也含铅。

  白银作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源以及医疗卫生等工业主要增长领域。近年来，随着对白银健康属性的广泛认证，其已出现在工业和消费者市场的主流新兴产品中。例如医药领域中用银磺胺嘧啶浸染过的医用绷带对烧烫伤有比较好的护理作用，已经在市场普及，地方药店都可以买到这类产品。在家居环境中，随着白银抗菌性的作用正逐步被应用，需求也将有所增长。

  锡的物理、化学特性决定了其广泛用途。锡是银白色金属，熔点232摄氏度，沸点 2,270 摄氏度，密度 7.29g/cm3，质软，有良好延展性，能与大多数金属形成合金，锡及其合金有比较好的油膜滞留能力。锡化学性质稳定，耐弱酸弱碱腐蚀，常温时与空气几乎不起作用，而通过化学反应，可以生成特性相差比较大的各种化合物。锡无毒，是国际公认的“绿色金属”。基于上述特性，锡广泛应用于冶金、电子、包装、电器、化工、建材、机械、汽车、航天、军工等行业，其中主要应用于焊料（主要是电子焊料）、镀锡板（即“马口铁”）和锡化工，其中焊料的使用量占全部锡消费量的50%以上。

  铜被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大，占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线，电机和变压器的这种，开关以及印刷线路板在机械和运输车辆制造中，用来制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等。在化学工业中大范围的应用于制造真空器、蒸馏锅、酿造锅等。在国防工业中用以制造子弹、炮弹、枪炮零件等。在建筑工业中，用做各种管道、管道配件、装饰器件等。

  铁矿石最大的用途是炼钢。钢铁的用途十分广泛，主要包括建筑工程、机械、轻工、汽车、煤炭、船舶、集装箱、石油、铁道装备与建设等方面。钢在国民经济中占极其重要的地位，是社会发展的重要支柱产业，人们常把钢、钢材产量、品种、质量作为衡量一个国家工业、农业、国防和科学技术发展水平的重要标志。

  钨是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略资源，用钨制造的硬质合金具有超高硬度和优异的耐磨性，用于制造各种切削工具、刀具、钻具和耐磨零部件，被誉为“工业的牙齿”，硬质合金大范围的应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域，钨丝是照明、电子等行业的关键材料。

  氧化铋作为新型功能材料，在电容器、显象管、避雷器、压敏电阻、磁性材料、特种玻璃、高档陶瓷、烟花、铋系阻燃剂等行业应用广泛。金属铋目前主要用来制造易熔合金，用于消防装置、自动喷水器、锅炉、电器保险丝的安全塞。在消防和电气工业上，用作自动灭火系统。铋作为可安全使用的“绿色金属”，在医药行业和超导材料上的消费正呈迅速增长的势头。

  公司的原矿石开采主要采用地下开采方式，在井下通过穿孔、爆破等作业流程将矿石崩落，并通过转运设备将矿石从井下提升运输至地表选矿厂进行选别，废石大多数都用在井下充填和地表基础设施建设。

  另外，子公司银漫矿业目前采用地下开采方式，斜坡道开拓，无轨运输设备进行运输，总的通风网络为进风井及主斜坡道进风，东、西回风井、措施斜坡道回风，通风方式为抽出式，采矿方法主要是采用分段空场嗣后充填采矿法和上向水平分层充填采矿法。

  ①破碎：开采出的原矿石采用多段闭路的破碎筛分流程或单段开路破碎流程，经鄂式破碎机和圆锥破碎机破碎，初步将矿石处理为较小的块状。

  ②磨矿：破碎达到粒度标准的矿石采用多段闭路流程，经格子型球磨机和溢流型球磨机等设备，借助于介质(钢球、钢棒、砾石)和矿石本身的冲击和磨剥作用，使矿石的粒度进一步变小，直至研磨成粉末状。磨矿使组成矿石的有用矿物达到最大限度的解离，以提供粒度上符合下一选矿工序要求的物料。

  ③浮选：向磨矿后的矿浆加入各种浮选药剂并搅拌调和，使其与矿物颗粒作用，扩大不同矿物颗粒间的可浮性差别。将调好的矿浆送入浮选槽，搅拌充气。矿浆中的矿粒与气泡接触、碰撞，可浮性好的矿粒选择性地粘附于气泡并被携带上升，根据不同矿物的不同浮力特性可将铅、锌矿物分离出来，再脱水、干燥成精矿产品。

  ④磁选：将浮选后的矿浆导入磁选机进行磁选，对矿浆加磁力及别的机械力，根据不同磁性矿物运动路径的不同，过多轮循环筛选、过滤及脱水工序得到铁精矿产品。

  ⑤重选：浮选选别出硫化物矿物后，利用重选设备（如摇床、离心机、螺旋溜槽、毛毡溜槽等）依据矿石比重差异大、粒度不同的特性将浮选尾矿中比重较大、粒度较大矿物（如、锡、钨等）与脉石分离开来，获得大比重精矿产品。

  ⑥尾矿处理：使用先进技术和工艺对尾矿进行最大限度的综合回收利用，减少尾矿排放数量，如井下充填、有价金属综合回收。公司排放的尾矿中仅含有少量选矿药剂，不存在污染。

  公司各子公司通过一直在优化采选流程，对各种金属均达到了较高的回收率，在行业中处于领先水平。子公司银漫矿业有两个选矿系统，分别是铜锡系统和铅锌系统，铜锡系统选矿工艺流程较为复杂。根据工艺矿物学研究和大量的试验研究，现场最终确定铜锡系统采用“优先选铜（银）一浮锌硫一选锡”的技术路线。硫化矿的选别，采用“铜（银）优先浮选一锌硫混选一锌硫分离”工艺，获得银铜、锌、硫三种精矿。锡石选别，采用“粗粒级重选、细粒级〈浮－重〉联合、尾矿再选”流程，获得锡精矿和锡次精矿。

  公司拥有的矿产品种多为伴生矿，如铅、锌、银、铜、锡、镍、铁等，并附含铟、镉、锑等稀贵金属，目前主要以精粉或混合精粉等产品销售为主。同时，公司顺应行业的发展的新趋势，在上海成立了兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司，围绕公司的采、选等终端产品营销售卖或原材料采购开展有色金属贸易业务，有利于增强公司价格发现和产品保值等方面的能力。截至目前，公司已形成了有色金属资源勘查、储备、开发、采掘、冶炼以及有色金属贸易等一系列较为完整的产业链条，使公司的抗风险能力和发展的潜在能力进一步得到加强。公司的采购模式及矿产品生产与销售模式如下：

  （1）采购模式：公司及各矿业子公司在物资采购时均采用计划采购模式。采购方式包括招标采购、询比价采购、框架协议采购。公司及子公司针对采购计划的制定、采购的实施、采购验收与结算等所有的环节均设定了严格的监督与审批流程，并由有关部门或机构对采购进行统计与分析、物资信息库管理以及采购业务的评估，从而规范采购管理工作，提高采购管理上的水准，降低采购成本并确保物资供应的质量。

  （2）生产模式：公司产品主要原材料为自产原矿石，各矿山按既定生产流水线组织生产。矿山采选业务大致上可以分为采矿和选矿两个作业环节，采矿作业生产出选矿所需的原矿，选矿作业最终生产出满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。各矿山每年均制定年度经营计划，包括采掘技术计划和选矿生产作业计划等，其中，采掘技术计划依据地质报告、初步设计及三级矿量保有情况等进行编制；选矿生产作业计划依据采掘技术计划、历年生产技术指标完成情况等进行编制。各企业均按照所制定的年度生产计划组织生产工作，同时公司在生产实践中一直在优化工艺流程，加强生产组织，提升技术装备水平，结合产品营销售卖市场随时调整各项技术指标，以达到提质降本增效的目的。

  （3）销售模式：公司产品营销售卖采用以产定销，全产全销的销售方式综合衡量产品的市场需求动态；通过谈判议价、点价等不同计价方式确定销售价格，提升产品售价，降低市场行情报价波动带来的风险；货款回收主要是和一手交钱一手交货等销售策略将产品营销售卖长期合作的冶炼企业及相关有色金属贸易企业。

  有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。整体看来,近年来我国有色金属行业发展迅速，行业规模迅速扩大, 产能增长过快，但因为需求量开始上涨有限，所以整个行业目前处于发展的滞涨期。目前，我国有色金属行业的原材料对外依存度较高，有色金属的市场行情报价受国内和国际市场的综合影响，所以呈现出较大的波动性。

  公司主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼，拥有二十多年的行业经验和得天独厚的地域条件，储备了雄厚的矿产资源，生产能力及采选技术科技含量在同规模矿山企业中均处于领头羊。子公司银漫矿业以铅锌银矿和铜锡银锌矿蕴藏为主，含银量较高、矿产品位较高，剩余服务年限较长，为国内最大的单体银矿，亦为国内最大的白银生产矿山。资产的优化，管理的规范，使得公司在同行业领域的竞争能力不断的提高。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号一一上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

  2020年，国际政治经济环境依然严峻复杂，世界经济低迷不振，中美经贸摩擦影响继续显现，加之年初疫情的影响，复苏进程迟缓。中国经济逆势前行，成为全世界唯一实现正增长的主要经济体。国内经济快速复苏带动了有色金属行业，支撑了有色金属市场的稳定运行和国内矿山的平稳发展。

  2020年初，新冠疫情爆发，面对严峻的疫情防控形势，公司迅速成立疫情防控小组，组织下属公司积极努力配合各级政府和有关部门，全力做好矿山内部、周边区域的防控工作。公司上下同心，共战疫情，保证了公司安全生产的稳步运行。

  本报告期，受新型冠状病毒肺炎疫情及银漫矿业“2·23”安全事故等因素影响，公司主要生产子公司开工率不足，未能实现满负荷生产，导致公司经营业绩下降。2020年度，公司实现营业收入94,021.25万元，比上年同期增长7.62%，总利润-20,010.00万元，比上年同期减少248.20%，归属上市公司股东的净利润-18,385.93万元，比上年同期减少279.87%。

  公司全资子公司银漫矿业自发生2·23事故后长期处在停产停业状态。报告期内，银漫矿业整改通过了专家组的验收，领回了由自治区应急厅暂扣的《安全生产许可证》，且实现了全面复工复产。子公司乾金达矿业经过7年的投资与建设，于2020年11月正式投产转车。子公司融冠矿业和锡林矿业在做好疫情防控工作的基础上，积极组织春节后的复工工作，生产经营状态平稳。子公司荣邦矿业于2020年3月实现正式投产。子公司锐能矿业仍处于在建阶段，预计于2021年底完工。子公司唐河时代矿业依据公司统一的战略部署，处于暂缓建设状态。子公司双源有色处于关停状态。子公司兴业国贸与兴业基金在报告期内未开展业务。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  （1）营业收入、经营成本同比增加的根本原因是报告期公司子公司银漫矿业恢复生产，产品产销量同比增加所致。

  （2）归属于母企业所有者的净利润同比增加的根本原因是由于处置股权产生的投资收益同比减少（2019年度，公司将持有的全资子公司陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司51%股权、赤峰富生矿业有限公司100% 股权及巴林右旗巨源矿业有限责任公司100%股权转让给林西县益新矿业有限责任公司，股权转让交易产生归属于上市公司股东的净利润23,088.91万元）、坏账准备计提同比增加所致。

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  2017年7月5日，财政部修订发布的《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业和在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

  公司在编制2020年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照相关规定进行了处理。根据准则的规定，公司仅对在首次执行日还没完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四次会议通知于2021年4月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年4月28日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人（独立董事李强新由于工作原因未能出席会议，书面授权委托独立董事姜青梅代行表决）；会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

  独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《兴业矿业：2020年度董事会工作报告》及《兴业矿业：2020年度独立董事述职报告》。

  2020年度利润分配预案 ：综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，公司拟定 2020年度不进行利润分配。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《兴业矿业：2020年年度报告》以及《兴业矿业：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-32）。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《兴业矿业：2021年第一季度报告全文》及《兴业矿业：2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-33）。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《兴业矿业：2020年度内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《兴业矿业：关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-35）

  九、审议通过《关于公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案》

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《兴业矿业：关于公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《兴业矿业：董事会审计与法律委员会2020年度履职报告》

  为了建立有效的激励和约束机制，能够调动有关人员工作的积极性和创造性，促进公司可持续发展。根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2021年度津贴标准为：

  董事会薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

  为了进一步提升公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定经理层2021年度薪酬标准为：

  董事会薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《兴业矿业：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-36）

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《兴业矿业：关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-37）。

  本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二次会议通知于2021年4月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年4月28日上午10:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《兴业矿业：2020年度监事会工作报告》。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《兴业矿业：2020年年度报告》以及《兴业矿业：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-32）。

  2020年度利润分配预案 ：综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，公司拟定 2020年度不进行利润分配。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《兴业矿业：2021年第一季度报告全文》及《兴业矿业：2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-33）。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《兴业矿业：2020年度内部控制自我评价报告》。

  为于进一步调动监事的工作积极性,促使监事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议，确定监事2021年度津贴标准为：

  监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。

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